Cos'è il configuratore clima

Il configuratore clima ti permette di comporre un'offerta di installazione per un Cliente Domestico che vuole uno o più split (unità esterne + unità interne). Al termine del processo ottieni un preventivo con il dettaglio dei prodotti e delle opere accessorie, che puoi scaricare in PDF e salvare sull'opportunità.

Il configuratore opera sempre su un'opportunità già esistente di categoria Clima. Se l'opportunità non esiste ancora, creala prima di aprire il configuratore.

Come aprire il configuratore

Puoi aprire il configuratore da due punti dell'applicazione.

Dalla lista opportunità

Vai alla sezione Opportunità e individua la riga relativa all'opportunità di categoria Clima.
Apri il menu azioni della riga (icona con i tre punti o pulsante azioni).
Seleziona Configurazione clima.

Il configuratore si apre direttamente sulla configurazione esistente, oppure su una nuova se non è mai stata creata.

Dalla scheda dell'opportunità

Apri la scheda dell'opportunità di categoria Clima.
Cerca il pulsante Visualizza configurazione:
- nel tab Offerta, oppure
- nella sezione dedicata alla stima.
Clicca il pulsante: il configuratore si apre in una nuova finestra.

Come visualizzare il riepilogo configurazione

Apri la scheda installatore dell'opportunità di categoria Clima.
Clicca il pulsante Riepilogo Configurazione.
Si apre il configuratore, che mostra direttamente il tab Riepilogo dell'ultima configurazione calcolata.

Hai accesso in lettura al riepilogo. Non puoi modificare la configurazione né gestire l'offerta.

Stato iniziale: configurazione esistente o nuova

Quando apri il configuratore, il sistema verifica se esiste già una configurazione per questa opportunità:

Configurazione esistente: viene caricata la versione precedentemente salvata. Se la configurazione era già stata calcolata, vedrai subito anche i tab Riepilogo e Offerta.
Nessuna configurazione: il configuratore si apre vuoto, pronto per una nuova configurazione.

Se è già presente una configurazione e vuoi ricominciare da zero, usa il pulsante Resetta la configurazione in cima al tab Configurazione. L'operazione è irreversibile e cancella definitivamente la configurazione corrente.

Selezione del listino

Questo passo appare solo se all'opportunità sono associati listini specifici dell'agente o dell'agenzia principale. Se non vedi questo passo, il sistema ha già selezionato automaticamente il listino di vendita corrente e puoi procedere direttamente al passo successivo.

Seleziona il listino da applicare alla configurazione. Il listino determina quali prodotti sono disponibili e a quali prezzi.

Se cambi listino dopo aver già selezionato dei prodotti, tutta la configurazione viene azzerata e dovrai ricominciare dalla selezione dei prodotti.

Clicca la freccia in basso per avanzare.

Numero e tipologia impianti

1. Scegli il tipo di pacchetto tra quelli disponibili: Lite, Comfort, Plus, Pro.

Dopo la scelta del pacchetto, il sistema mostra una guida rapida alla selezione della potenza:

Ambiente	Potenza consigliata
Zona giorno < 16 m² / Camera da letto	9.000 BTU
Zona giorno > 16 m² / Zona molto finestrata / Sottotetto	12.000 BTU

2. Seleziona i prodotti da installare. Puoi configurare fino a tre unità esterne. Per ogni slot:

Modello: scegli l'unità esterna dall'elenco. I modelli disponibili cambiano in base al pacchetto selezionato. Ogni prodotto riporta il numero di unità interne incluse (Mono = 1, Dual = 2, Trial = 3).
Tipologia installazione: indica se si tratta di un impianto Nuovo, una Sostituzione di uno esistente o una Predisposizione. Questo campo è obbligatorio per ogni prodotto scelto.

Se cambi il tipo di pacchetto dopo aver già scelto dei prodotti, tutti i prodotti vengono azzerati e dovrai riselezionarli.

Clicca la freccia in basso per avanzare. La freccia è attiva solo quando hai selezionato almeno un prodotto e compilato la tipologia di installazione per ciascuno.

Unità esterne e interne

In questo passo rispondi a domande specifiche su ciascuna unità, esterna e interna. I pannelli sono raggruppati prima per le Unità Esterne (UE) e poi per le Unità Interne (UI). Clicca su ogni pannello per espanderlo e rispondere.

Per ogni Unità Esterna:

L'unità esterna dovrà essere installata sopra il tetto? Rispondi Sì o No.
È già presente l'interruttore magnetotermico dedicato per ogni unità esterna? Questa domanda appare solo per le unità di tipo Dual o Trial. Rispondi Sì o No.

Per ogni Unità Interna (una per Mono, due per Dual, tre per Trial):

Necessario installare pompa per la condensa? Rispondi Sì o No.
È preferibile trovare una posizione dello split che eviti il ricorso alla pompa per la condensa, soprattutto nelle camere da letto, perché rumorosa.

Tutte le domande di ogni pannello devono essere compilate per avanzare.

Informazioni aggiuntive

Rispondi alle domande che riguardano le condizioni di installazione sul sito del cliente.

Necessario effettuare fori su muri di cemento armato o mattoni pieni? Rispondi Sì o No.

Non è possibile forare muri in pietra. Tienilo presente durante il sopralluogo.

Che altezza bisogna raggiungere in esterno per il posizionamento dell'Unità Esterna? Scegli una delle tre opzioni:

Non è necessario
Entro 3 piani con piattaforma
Oltre 3 piani con piattaforma

Se hai selezionato un'opzione che prevede altezza in quota, compare un'ulteriore domanda:

Il cestello è da posizionare su suolo pubblico? Rispondi Sì o No.

Una volta compilate tutte le domande, il pulsante Calcola si attiva. Cliccalo per avviare il calcolo dell'offerta.

Il pulsante Calcola rimane disattivato finché non hai risposto a tutte le domande di questo passo.

Il riepilogo della configurazione

Dopo il calcolo (o all'apertura se la configurazione era già salvata), il tab Riepilogo diventa disponibile. Mostra in forma tabellare tutte le scelte effettuate: tipo pacchetto, unità esterne e interne con le relative risposte, e le informazioni aggiuntive.

Con il pulsante Scarica PDF puoi ottenere un documento in formato PDF che riepiloga la configurazione, utile per il confronto con il cliente o per la documentazione interna.

L'offerta

Il tab Offerta si attiva dopo il calcolo, quando la configurazione ha prodotto almeno un prodotto o un'opera accessoria e non è in stato KO. Qui gestisci le condizioni commerciali e salvi l'offerta sull'opportunità.

Codice sconto

Se il cliente dispone di un codice promozionale, inseriscilo nel campo Codice sconto e clicca Applica. Il sistema verifica il codice e aggiorna i prezzi. Una volta applicato, lo sconto è visibile nel riepilogo prezzi e il codice non è più modificabile.

Per rimuovere il codice già applicato usa il pulsante Cancella. Il codice promozionale ha una data di scadenza: il preventivo deve essere sottoscritto entro quella data.

I pulsanti Applica e Cancella restano disattivati se l'offerta è in sola lettura.

Metodo di pagamento e dati del cliente

Compila il Metodo di pagamento e il Codice fiscale del cliente. Questi dati sono obbligatori per salvare l'offerta.

Se selezioni Finanziamento o una formula mista, compariranno ulteriori campi (anni di finanziamento, tasso).

Riepilogo prezzi

Nel riepilogo trovi:

Prezzo prodotto: il totale dei prodotti principali
Sconto sul prodotto (se presente un codice promo)
Prezzo opere accessorie (IVA inclusa)
Prezzo totale

Sotto il riepilogo trovi la tabella dettaglio opere accessorie con la scomposizione per singola voce: descrizione, unità di misura, quantità, importo unitario e importo totale.

Sotto il riepilogo trovi il dettaglio opere accessorie per sezione: ogni riga riporta il nome della sezione, la descrizione e l'importo complessivo della sezione.

Aggiornare e salvare l'offerta

Se modifichi il metodo di pagamento, il codice fiscale o altri dati, l'offerta risulta non aggiornata. In questo stato, un avviso ti invita ad aggiornare prima di poter salvare o scaricare il PDF.

Aggiorna offerta: ricalcola l'offerta con i nuovi dati di pagamento. Disattivato se non ci sono modifiche, se il form è incompleto o se l'offerta è in sola lettura.
Reset offerta: ripristina i dati all'ultima versione salvata. Disattivato se non ci sono modifiche o se l'offerta è in sola lettura.
Scarica PDF: scarica il documento di offerta. Disattivato se l'offerta ha modifiche non salvate o il form è incompleto.
Salva offerta: salva l'offerta sull'opportunità e allega il PDF. Disattivato se l'offerta ha modifiche non salvate, il form è incompleto o l'offerta è in sola lettura.
Scarica PDF opere accessorie: disponibile solo se l'offerta è già stata salvata e include opere accessorie. Scarica un documento separato per le opere.

Prima di cliccare Salva offerta, assicurati di aver cliccato Aggiorna offerta se hai modificato i dati di pagamento, altrimenti il pulsante Salva rimane disattivato.

Al momento del salvataggio, Urania verifica l'identità del cliente e il suo stato nel sistema. Se viene rilevato un potenziale duplicato come nuovo cliente, ti verrà mostrata una finestra di conferma per gestire la situazione prima di procedere.

Tornare all'opportunità

In fondo alla pagina del configuratore trovi due pulsanti:

Esci: torna alla pagina precedente.
Vai all'opportunità: apre la scheda dell'opportunità associata.

Puoi anche spostarti tra i tab con le frecce sinistra/destra in fondo alla pagina.

Indietro: torna alla scheda installatore.